Gen V

Le 4 juillet 2023, Cultures Gen V, leader québécois de la production en serre, a annoncé l’acquisition de Serres Royales.

Nom de la transaction ou du mandat et celui du client.

Projet Dolce Vita – Cultures Gen V inc.

Taille ou valeur de la transaction approximativement.

Confidentielle

Profil de la transaction – Décrivez la transaction, le mandat ou le financement de l’opération et la structure de l’opération financière. Expliquez la logique de l’opération et racontez comment l’opération a été réalisée en mettant de l’avant les portions gérées par Lavery.

Mise en place d’un refinancement du groupe préalablement à la transaction et négociation/exécution de la transaction.

Défis de la transaction ou du mandat – Quels aspects du dossier ont présentés les plus grands défis ? Comment ces défis ont-ils été surmontés ? Les équipes impliquées ont-elles fait preuve de créativité, d’ingéniosité et de persévérance pour conclure la transaction ? Décrivez les complexités de la structure juridique, fiscale et d’affaires.

La transaction a été un défi, car lors de la période de due diligence, la rugose (baptisé la Covid de la tomate) a affecté une partie de la production du vendeur. L’acheteur a alors voulu déplacer la transaction en septembre afin de connaître de façon un peu plus précise l’étendue du ravage de la rugose. Finalement, les parties ont été ingénieuses en trouvant une solution d’affaires à cette problématique inattendue Il y a eu une réduction du prix de vente à la clôture, un ajustement du prix de vente après 3 mois (afin d’évaluer les réels dommages de la rugose) et un earnout additionnel. La transaction a donc pu avoir lieu à la date initiale souhaitée en mettant les bouchées doubles de la part de tous. Ce fut une rédaction juridique complexe.

Avantages – Décrivez les avantages de la transaction pour le client/les parties prenantes ou les côtés uniques et distinctifs de la transaction. Tenez compte de facteurs tels que l’augmentation de la valeur pour le marché ou les actionnaires, le repositionnement du marché, l’amélioration des processus et le maintien ou la création d’emplois. Si la transaction n’avait pas été conclue, y aurait-il eu des conséquences négatives ?

L’entreprise familiale québécoise, qui a le vent dans les voiles, est devenue le plus important producteur en serres au Québec. Cela lui donne une position de choix dans le marché. Voir la presse.

Succès de la transaction – Quels ont été les facteurs clés du succès de cette opération ? Décrivez l’efficacité de la négociation et les solutions créatives proposées.

Voir la problématique de la rugose mentionnée plus haut et les solutions trouvées.

Nom des membres Lavery impliqués dans la transaction en identifiant bien les leads.

L’équipe Lavery était dirigée par Étienne Brassard et composée de Gabrielle Ahélo, Camille De Mers, Béatrice Bull, Pamela Cifola, Éric Gélinas, Jessica Parent, Chantal Desjardins, James Duffy, Valérie Belle-Isle, Sonia Guérin, Joseph Lauzon-Potts, Arielle Supino, Bernard Trang, Katerina Kostopoulos, Charlotte Dangoisse, David Tournier, Ana Nascimento, Joëlle Montpetit et Nadine Giguère.

Date de clôture de la transaction ou mandat.

30 juin 2023